Hvernig er hægt að tengja vefverslun við Payday? Shopify- og WooCommerce-samþættingar Payday flytja upplýsingar úr vefversluninni yfir í Payday. Þegar pöntun berst getur viðskiptavinur verið stofnaður í Payday, greiddur reikningur myndast og greiðslumátinn tengst réttum bókhaldslykli. Þetta minnkar handvirka reikningagerð og færir sölugögn vefverslunarinnar nær bókhaldinu.
Payday býður upp á sérstakar samþættingar fyrir Shopify og WooCommerce. Fyrirtæki með önnur sölu-, bókunar- eða rekstrarkerfi geta einnig nýtt Payday API til að smíða sérsniðna tengingu.
Af hverju ætti vefverslun að tengjast bókhaldskerfi?
Vefverslun getur tekið við mörgum pöntunum án þess að starfsmaður komi að hverri sölu. Bókhaldið þarf samt að halda utan um:
- söluupphæð,
- viðskiptavin,
- vörur og þjónustu,
- virðisaukaskatt,
- greiðslumáta,
- greiðslugátt,
- reikning,
- endurgreiðslu eða vöruskil.
Án samþættingar getur þurft að flytja þessar upplýsingar handvirkt úr vefversluninni yfir í bókhaldskerfið. Með tengingu við Payday geta valin gögn færst sjálfkrafa á milli kerfa.
Samband kerfanna er þá:
Shopify eða WooCommerce → Payday → reikningur og bókhaldsgögn
Hvernig virkar Shopify-samþætting Payday?
Payday Shopify-appið tengir greiðslumáta verslunarinnar við bókhaldslykla í Payday.
Þegar pöntun er gerð getur samþættingin:
- stofnað viðskiptavin í Payday út frá netfangi eða kennitölu
- stofnað greiddan reikning
- valið bókhaldslykil eftir greiðslumáta
- sent reikning til viðskiptavinar í tölvupósti
Gögnin færast úr Shopify yfir í Payday en ekki í hina áttina. Þegar ný pöntun myndast verður því til greiddur reikningur í Payday samkvæmt þeim stillingum sem verslunin hefur valið.
Mælt er með að hver greiðslugátt hafi skýran bókhaldslykil. Þannig getur til dæmis kortagreiðsla farið á annan lykil en millifærsla eða annar greiðslumáti.
Hvernig virkar WooCommerce-samþætting Payday?
WooCommerce-tengingin er WordPress-viðbót sem notar Payday API.
Viðbótin getur meðal annars:
- tengt WooCommerce-greiðslumáta við bókhaldslykla
- stofnað viðskiptavin í Payday
- stofnað greiddan reikning eftir pöntun
- sent PDF-afrit af reikningi í tölvupósti
- boðið upp á kröfu í netbanka
- samstillt vörur og vörubirgðir við Payday
Ef kröfuþjónusta Payday er virk getur viðskiptavinur valið þann greiðslumáta og krafa stofnast í netbanka hans þegar reikningurinn er búinn til. Fyrirtækið þarf áður að hafa gert viðeigandi samning um kröfuþjónustu við sinn banka.
Hver er munurinn á Shopify- og WooCommerce-tengingunni?
| Eiginleiki | Shopify | WooCommerce |
| Tegund tengingar | Shopify-app | WordPress-viðbót |
| Stofnar viðskiptavin | Já | Já |
| Stofnar greiddan reikning | Já | Já |
| Tengir greiðslumáta við bókhaldslykil | Já | Já |
| Sendir reikning í tölvupósti | Valmöguleiki | Valmöguleiki |
| Kröfuþjónusta í netbanka | Fer eftir uppsetningu | Innbyggður |
| Samstilling vörubirgða | Stuðningur í samþættingunni | Stuðningur í viðbótinni |
Nákvæm virkni fer eftir áskriftarleið, útgáfu viðbótar og stillingum fyrirtækisins. Því er mikilvægt að yfirfara nýjustu leiðbeiningar Payday áður en samþætting er sett upp.
Hvernig virkar vörubirgðasamstilling í WooCommerce?
WooCommerce-viðbótin getur sent vörur og vöruafbrigði yfir í Payday. Ef varan er ekki þegar til í Payday er hún stofnuð en annars eru upplýsingar hennar uppfærðar.
Hægt er að samstilla:
- allar vörur í einu
- eina tiltekna vöru
- valinn hóp vara
WooCommerce-leiðbeiningar Payday tilgreina að birgðastaðan í Payday sé uppfærð út frá upplýsingum í WooCommerce.
Hvað er Payday API?
API er tenging sem gerir tveimur hugbúnaðarkerfum kleift að skiptast á gögnum samkvæmt skilgreindum reglum.
Payday API getur hentað þegar fyrirtæki notar:
- sérsmíðað sölukerfi,
- bókunarkerfi,
- birgðakerfi,
- innra viðskiptamannakerfi,
- sérhæfðan hugbúnað sem þarf að senda gögn í Payday.
Payday lýsir API-lausninni sem leið til að tengja önnur kerfi við Payday, einfalda ferla og spara tíma.
Payday býður jafnframt upp á fleiri samþættingar, meðal annars við SalesCloud, Zapier, bókunarkerfi og önnur rekstrarkerfi.
Hvað þarf að yfirfara áður en samþætting er virkjuð?
Áður en vefverslun og bókhald eru tengd er gott að staðfesta:
- Að VSK-stillingar séu réttar
- Að greiðslumátar séu skýrt skilgreindir
- Að réttir bókhaldslyklar séu til í Payday
- Að prófaðar séu pantanir með hverjum greiðslumáta
- Að reikningsupphæð, VSK og greiðslustaða skili sér rétt
- Að ferli fyrir endurgreiðslur og vöruskil sé prófað
- Að ábyrgð á reglulegri yfirferð sé skýr
Hvert er næsta skref?
Veldu þá vefverslun sem fyrirtækið notar og kortleggðu hvaða gögn eru nú færð handvirkt yfir í bókhaldið.
Lestu leiðbeiningar fyrir Shopify, leiðbeiningar fyrir WooCommerce eða skoðaðu Payday API fyrir sérsniðnar tengingar.
